研报掘金｜平安证券：维持滨江集团“推荐”评级，财务状况延续稳健，拿地销售保持前列

平安证券研报指出，滨江集团财务状况延续稳健，拿地销售保持前列。少数股东损益占比下降，经营性现金流保持健康。截止上半年末，公司土地储备中杭州占82%，浙江省内非杭州的城市包括金华、湖州、宁波等经济基础扎实的二三线城市占比12%，浙江省外占比6%，继续保持区域聚焦。结合公司三季报最新财务数据，预计公司2026-2028年EPS分别为0.76元、0.81元、0.86元（原预测为0.78元、0.83元和0.87元），当前股价（截止2026年10月29日收盘价）对应PE分别为12.7倍、11.9倍和11.2倍。公司深耕杭州市场，业绩经营稳健、土储质量相对优质、融资结构及成本持续优化，维持“推荐”评级。