金沙中国有限公司(01928.HK)：建议发行优先票据

格隆汇10月27日丨金沙中国有限公司(01928.HK)发布公告，其建议向专业投资者提呈发售票据。建议提呈发售票据的完成取决于市况及投资者的意向。Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC已获委任为联席账簿管理人。

票据的定价将透过由联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。票据一经发行须于到期日偿还，除非根据其条款获提前赎回或购回。于本公告日期，票据的本金总额、条款及条件尚未厘定。于落实票据的条款后，预期初始买家与公司将订立购买协议。倘签订具约束力协议，则公司将就建议提呈发售票据另作公告。

倘票据获发行，则公司拟将动用票据所得款项净额及手头现金悉数赎回7亿美元2.300%2027年票据的尚未偿付本金额及任何应计利息、偿还2024年SCL循环融资的未偿还结余，以及用作一般企业用途(包括资本开支)。