研报掘金｜华鑫证券：维持西麦食品“买入”评级，利润继续高增长，公司未来可期

华鑫证券研报指出，西麦食品利润继续高增长，公司未来可期。2026Q1-Q3归母净利润2.27亿元（同增71.6%），2026Q3归母净利润0.78亿元（同增55%）。2026年为公司“六五”规划开局之年，锚定“再造一个新西麦”“规模与价值双重跃升”的核心目标，坚持“健康产业”发展主线不动摇，扎实推进燕麦谷物、大健康两大业务布局，落地三大增长曲线建设，夯实四大核心支撑能力，通过“向内求+向外寻”双轮驱动发展路径，开启新征程。根据公司三季报，调整公司2026-2028年EPS分别为0.87/1.10/1.34元（前值分别为0.80/1.04/1.30元），当前股价对应PE分别为22/17/14倍，维持“买入”投资评级。