瑞斯康集团(01679.HK)：完成发行6981.7万股资本化股份及1.28亿港元可转债

格隆汇9月30日丨瑞斯康集团(01679.HK)宣布，贷款资本化协议的所有先决条件已获达成，且贷款资本化完成已于2026年9月30日落实。

于贷款资本化完成后，公司(i)已按每股资本化股份0.46港元向认购人配发及发行合共69,816,957股资本化股份；及(ii)向认购人发行本金总额为128,463,200港元的该等债券。根据初步换股价每股换股股份0.46港元，该等债券可转换为最多279,267,825股换股股份，该等股份可由认购人根据独立股东于2026年9月17日举行的股东特别大会上授出的特别授权于换股后配发及发行。

于公告日期，资本化股份占经配发及发行资本化股份而扩大的已发行股份总数约24.44%。由于资本化股份及该等债券乃发行以透过抵销本公司结欠认购人的贷款的方式清偿认购人贷款，故贷款资本化完成并无产生任何现金所得款项(或任何其他形式的所得款项，惟抵销贷款除外)。

根据特别授权配售新股份失效由於配售协议的先决条件未能于配售最後截止日期(即2026年9月30日)或之前达成，因此董事会宣布，配售协议已告失效。公司及配售代理于配售协议项下有关配售事项的所有权利、义务及责任均告终止及完结，且任何一方不得就配售事项向另一方提出任何申索，惟任何先前违反除外。

董事会认为，配售协议失效不会对集团的现行营运及财务状况造成任何即时重大不利影响。于贷款资本化完成后，集团的总负债及流动负债将分别减少至约人民币192.7百万元及人民币103.2百万元。余下负债主要包括FXQ贷款、CL贷款及银行借款，即流动负债总额约人民币36.9百万元以及与该等债券(负债部分)相关的长期负债约人民币79.4百万元。