彤程新材(09607.HK)拟全球发售6811.87万股H股 预计9月29日上市

格隆汇9月21日丨 彤程新材(09607.HK)发布公告，公司拟全球发售6811.87万股H股，其中，香港公开发售中初步提呈发售681.19万股发售股份(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10.0%；国际发售中初步提呈发售6130.68万股发售股份(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90.0%；2026年9月21日至9月24日招股，预期定价日为9月25日；发售价将为每股发售股份39.00港元-44.00港元，每手买卖单位将为100股，海通国际为独家保荐人；预期H股将于2026年9月29日开始于联交所买卖。

公司是中国一家综合性新材料供应商。公司主要从事新型材料的研发、生产、营销、销售及分销。根据弗若斯特沙利文，“新型材料”为行业术语，指新开发或传统材料改进后的材料，具有增强性能或特定功能特性。于往绩记录期间，公司的主要业务包括三个分部，即(i)轮胎用橡胶助剂及其他化工产品；(ii)电子材料；及(iii)可完全生物降解材料。就轮胎用橡胶助剂及其他化工产品分部而言，根据弗若斯特沙利文报告，公司于2025财年在全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场的销售收入均排名第一，市场份额分别为41.4%及45.9%。在电子材料领域，公司于2025财年在中国半导体光刻胶市场及中国薄膜电晶体(TFT)阵列光刻胶市场的销售收入排名中均位居本土供应商首位，市场份额分别为5.8%及26.2%。

公司已订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，假设发售价为41.50港元(即指示性发售价范围的中位数)，按发售价认购(或促使其指定实体认购)总额约1.264亿美元(或约9.909亿港元)可购买的发售股份数目。基石投资者包括信银投资(为中信银行(601998.SH/0998.HK)的全资附属公司)、满帮、Golden Valley Master、Goldshore、Happy Wisdom、浦林成山香港(由浦林成山(1809.HK)全资拥有)、杨全海先生、周波女士。

假设发售价为每股H股41.50港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计将收取全球发售所得款项净额约27.061亿港元。根据公司的策略，公司拟将(i)约32.8%所得款项净额用于提升公司的研发效率及能力；(ii)约21.0%所得款项净额用于升级及维护公司的生产设施；(iii)约20.0%所得款项净额用于战略投资及╱或收购；(iv)约10.0%所得款项净额用于偿还银行借款；(v)约6.2%所得款项净额用于扩大公司的海外市场布局及供应能力；及(vi)约10.0%所得款项净额用作营运资金及一般企业用途。