大行评级丨花旗：美团第二季业绩胜预期，目标价升至120港元

花旗发表研报指，美团第二季业绩胜预期，总收入同比增长14.4%，较该行及市场预测高2.9%及3.5%。核心本地商业经营溢利显著改善至56.7亿元，远高于该行及市场预期分别32.2亿及34.2亿元。花旗目前预测第三季外卖每单利润达8分，对比第二季估算为2分。Keeta方面，沙特业务于今年7月实现正数单位经济效益，公司进入该市场仅22个月，较香港的29个月为快。该行将美团2026至28年各年收入预测分别上调3.4%至5.6%，各年经调整纯利预测分别为24亿、200亿及316亿元，目标价由113港元上调至120港元，维持“买入/高风险”评级。