大行评级丨美银：兆易创新上半年业绩强劲，A股目标价升至663元

美银证券发表报告指，兆易创新上半年业绩强劲，收入116亿元，同比升179%；经调整纯利49亿元，同比升797%，均符合公司盈利预告。第二季收入74亿元，同比升229%；经调整纯利35亿元，同比升983%；毛利率同比升29.6个百分点(按季升9.5个百分点)至66.6%，受惠DRAM及SLC NAND价格上调。管理层预期存储器产品及MCU价格将温和上调，各业务毛利率在上游成本上升下料逐步趋稳。美银上调2026至2028年盈利预测15%至31%，A股目标价由627元上调至663元，基于25倍12个月预测市盈率(此前为30倍，因行业近期估值下调)，评级“买入”。