大行评级丨高盛：微降科伦博泰目标价至581.2港元，维持“买入”评级

高盛发表研报指，科伦博泰上半年产品销售收入达6.57亿元，同比增长112%，高于该行预期的6亿元及市场预期的5.3亿元，主要受惠于芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)获纳入国家医保药品目录后在中国市场销售快速增长。集团上半年扭亏，录得净利润3.88亿元，主要来自与MediLink的7.02亿元和解收入及美国预扣税退税1.4亿元。

高盛将科伦博泰今年每股盈利预测由1.39元上调至2.3元，但将2027及2028年预测由7.51元及14.46元下调至5.52元及12.02元，目标价由582.95港元轻微下调至581.2港元，维持“买入”评级，关注即将在欧洲肿瘤内科学会年会公布的OptiTROP-Lung06中国第三期临床数据，认为该数据为sac-TMT潜在全球第三期试验消除关键风险。