CPO概念股集体上涨，创业板人工智能ETF涨超3%

 CPO概念股集体上涨，其中，共进股份10CM涨停，天孚通信涨超7%，协创数据、炬光科技张超6%，德科立涨超5%，景旺电子、华懋科技、锐捷网络涨超4%，东山精密、星网锐捷、紫光股份、斯瑞新材、中贝通信、光迅科技、新易盛涨超3%。

创业板人工智能ETF大成、创业板人工智能ETF南方、创业板人工智能ETF国泰、创业板人工智能ETF华安、科创创业人工智能ETF工银、创业板人工智能ETF富国、创业板人工智能ETF华宝涨超3%；创业板人工智能ETF华夏、创业板人工智能ETF招商上涨。 

创业板人工智能ETF跟踪创业板人工智能指数，指数囊括了新易盛、中际旭创、天孚通信、江波龙等一批在光模块、存储芯片等AI算力基础设施领域的龙头企业。 

消息面上，深夜放大招！DeepSeek V4 Pro正式版API更新上线，多项测试性能接近Fable 5。 

DeepSeek V4 Pro正式版8月12日晚间正式发布，已更新至API，调用模型名不变。新版本增强了Agent能力，支持Responses API和Codex接入。从官方群放出的评测对比表可以看到，DeepSeek V4 Pro正式版(DeepSeek-V4-Pro-0813)在多项测试中接近 Fable 5水平，相比之前的预览版能力大幅提升。 

Lumentum在最新财报电话会中透露，CPO最大客户的量产计划仍完全按计划推进，超高功率激光芯片需求将在2027年下半年开始爬坡，其余客户目前主要优先考虑NPO（近封装光学），激光器缺口仍在30%以上，交付能力远不及实际需求。Lumentum已获数亿美元订单，预计2027年上半年交付。 

美股AI算力租赁商Nebius第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，隔夜股价暴涨超34%；CoreWeave第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，公司表示第二季新签算力合同，贡献毛利率比前几个季度高出5-10个百分点，隔夜股价涨超19%。 腾讯昨晚公布业绩显示，腾讯控股第二季度实现收入2047.85亿元，同比增长11%；调整后净利润684.15亿元，增长9%；游戏、营销、金融科技三大业务板块收入均稳定增长。

腾讯第二季度资本开支528亿元，环比增长65%，同比增长176%，主要用于对IT基础设施（包括AI算力采购）、数据中心等投入。腾讯高管在电话会上表示，AI投入已看到明显的回报上行空间，当前现金流承压主要源于AI前置采购，而非经营恶化。 市场担忧庞大的前置投入在短期内难以转化为高回报率的商业变现。 

业绩公布后，摩根士丹利称，腾讯坚实的核心基本面被人工智能前置投资所抵消，预计公司下半年至2027年盈利将持平，将公司目标价下调逾15%至550港元，维持超配评级。 

银河证券指出，光通信产业链为AI军备竞赛最具弹性赛道，高技术壁垒构筑护城河，部分上游物料仍紧缺，放大国产替代收益。光通信盈利能力持续增强，产能落地赋能高成长，业绩端有望全面兑现。从2026年上半年业绩预告显示，光通信产业链核心龙头新易盛、源杰科技、仕佳光子等实现业绩大幅增长超预期，业绩端持续兑现落地，未来产能的释放有望赋能产业基本面中长期向好发展。光芯片是光通信产业链中技术壁垒最高、国产替代的核心环节。从全球供需格局来看，高端EML光芯片、高功率CW光源、高精度透镜及更上游的磷化铟（InP）衬底材料等，产能存在较大缺口。光芯片高技术壁垒构筑护城河，部分上游物料仍紧缺，国产替代持续推进。伴随下半年800G/1.6T批量出货，硅光方案出货占比提升，光通信板块盈利能力有望边际改善。