晋景新能配售+可转债双管齐下，净筹约10.78亿港元持续推进AI算力基础设施战略转型

格隆汇8月11日丨晋景新能(01783.HK)宣布，8月10日，公司已订立配售及先旧后新认购协议以及可转换债券认购协议。两项交易合计所得款项总额约10.9843亿港元，所得款项净额约10.7768亿港元。此次募资的核心用途，是为集团先前公布的一项收购提供资金——该收购标的为中国一家云计算及数据中心服务供应商，剩余部分则用作业务营运及发展的额外营运资金。

据悉，其中一名潜在承配人及认购人为MiniMax的附属公司。MiniMax是全球领先的人工智能基础模型公司，致力于推动人工智能前沿技术向通用人工智能发展，并以「与所有人共创智能」为使命。MiniMax拟参与配售事项及可转换债券认购事项，反映其算力需求与集团服务能力之间的策略协同效应，并预期将促进双方在算力资源及智能计算基础设施方面的未来合作。

在配售安排方面，公司拟通过先旧后新方式配售1.18亿股，每股配售价4.66港元。配售所得款项总额约5.4953亿港元，扣除相关费用及开支后净额约5.3817亿港元，每股配售股份的净发行价约为4.56港元。

在可转换债券安排方面，拟发行本金总额为人民币4.72亿元的可转换债券。该可转债可按初始转换价格每股5.22港元(可予调整)转换为公司股份。假设悉数转换，可转换为约1.05亿股新股份，相当于经转换股份扩大后已发行股份的约3.51%。发行可转债所得款项总额约6,996万美元(约5.4890亿港元)，扣除发行相关费用后净额约6,877万美元(约5.3952亿港元)，按初始转换价计算，每股转换股份的净发行价约为5.13港元。

值得注意的是，可转债5.22港元的初始转换价较4.66港元的配售价高出约12%，一定程度上反映了认购人对公司中期前景的溢价预期。