研报掘金丨中邮证券：予浙富控股“买入”评级，危废业务助力Q2业绩超预期

中邮证券研报指出，浙富控股危废业务助力Q2业绩超预期，看好抽蓄和核电设备业务的景气度持续提升。2026H1公司预计实现归母净利润12.5-14.5亿元，同比+120.8%~+156.1%，其中2026Q2预计实现归母净利润6.5-8.5亿元，同比+119.3%~+187.0%，环比+7.5%~+40.7%。全球核电复兴趋势进一步明显，公司是一家具有二本核一级制造证书的民营企业。“十五五”期间抽蓄新增装机100GW，此前抽蓄中长期规划目标为2025年投运62GW，2030年投运120GW，抽蓄的建设规划超越了中长期规划。考虑到危废回收业务超预期，上调业绩预测，预测公司2026-2028年营业收入分别为264.7/286.9/304.7亿元，归母净利润分别为21.4/23.1/24.7亿元，对应PE分别为11/10/10倍，维持公司评级，给予“买入”评级。