大行评级｜花旗：重申领展“买入”评级，总股东回报具吸引力，基本面亦已见底

花旗发表报告指，领展宣布出售悉尼100 Market Street持有结构的50%权益予澳洲养老基金Aware Super，总对价为2.259亿澳元(约12.4亿港元)，正好反映该物业截至2026年5月估值4.5175亿澳元(及2026年3月账面值)的50%。成交仍需在6至9个月内取得反垄断批准，完成交易后领展将继续提供管理服务。出售所得资金可用于股份回购或注入核心亚太区零售资产，有机会推动现有15亿港元回购计划的上行空间。花旗指出，鉴于领展持续推进资本回收、执行回购、香港零售物业现照租金随租户销售复苏而趋稳，加上委任新CEO，认为领展具备吸引力的总股东回报(约7.7%)，基本面亦已见底。该行重申对领展的“买入”评级，目标价44.8港元。