东方科脉(01770.HK)拟全球发售511.86股H股 预计7月8日上市

格隆汇6月29日丨东方科脉(01770.HK)发布公告，公司拟全球发售511.86股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售51.19万股H股(可予重新分配)，国际发售460.67万股H股(可予重新分配并视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月29日至7月3日招股，预期定价日为7月6日；发售价将为每股发售股份78.64港元-101.11港元，H股的每手买卖单位将为50股，中信证券为独家保荐人；预期H股将于2026年7月8日开始于联交所买卖。

公司是全球电子纸显示器行业的知名企业，主要从事电子纸显示模组的开发、生产及销售。根据灼识谘询的资料，以2025年收入计算，公司是全球第二大电子纸显示器制造商(占市场份额为20.8%)以及按收入计算的全球最大的商用电子纸显示器制造商(占市场份额为24.9%)。按收入计算，全球商用电子纸显示器分部占2025年整体全球商用电子纸显示器市场的83.5%，彰显公司在市场中的领先地位。过去15年间，公司已于电子纸显示器行业积累经验，并已建立自主设计及制造电子纸显示模组的能力。公司专注于研发、生产和销售涵盖各种显示颜色和尺寸的电子纸显示模组。公司的产品组合应用于智慧零售、智慧办公、智慧教育、智慧物流、智慧交通、电子阅读器以及新兴应用等多元化应用场景。

假设发售价为每股发售股份89.88港元(即指示性发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，公司估计将从全球发售中获得约4.106亿港元的所得款项净额。根据公司的发展战略，拟将全球发售所得款项净额按下列用途及金额动用：约65.0%将作为资金来源之一用于完善产能布局和生产基地智能化升级；约25.0%将用于提升公司的研发和技术能力，以丰富公司的产品矩阵；余下约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。