古茗(01364.HK)宣布发行港元可转债，同步Delta配售与股份回购

格隆汇6月23日丨古茗(01364.HK)公布，公司建议进行港元计值可换股债券的国际发售，该等债券将由公司的全资附属公司发行，并由公司担保，仅向美国境外的专业投资者发售。高盛(亚洲)有限责任公司已获委任为建议债券发售的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。

公司目前拟将建议债券发售的所得款项净额用于海外扩张和采购原材料及设备、归还借款、回购股份(包括但不限於同步股份回购(定义见下文))及一般企业用途。

于建议债券发售的同时，经办人建议促进有意以有担保卖空方式出售该等股份的专业投资者出售债券名义相关的现有股份("同步Delta配售")，而公司拟购买于同步Delta配售中出售的股份("同步股份回购")。

发行债券是主要交易，而同步Delta配售预期将促进有意对冲其债券投资的专业投资者建立初始对冲仓位。同步股份回购预期将促进与债券有关的对冲安排，支持建议债券发售的执行，并减轻该等对冲活动可能对股份市价造成的负面影响。同步Delta配售所涉及的股份数目将於建议债券发售定价时厘定，且预期将大致与该等专业投资者就债券建立的初始对冲仓位相对应。公司不会根据同步Delta配售发行任何新股份。

董事会认为，同步股份回购反映董事会及管理团队对公司长期策略及增长的信心，并认为该等同步股份回购符合本公司及股东的整体最佳利益(且并非旨在为特定股东提供退出机会)。发行债券及同步股份回购预期不会导致主要股东的股权架构发生重大变动。