安克创新(00668.HK)拟全球发售4663.28万股H股 预计7月2日上市

格隆汇6月23日丨安克创新(00668.HK)发布公告，公司拟全球发售4663.28万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使情况而定)，中国香港发售466.33万股H股(可予重新分配)，国际发售4196.95万股H股(可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配股权行使情况而定)；2026年6月23日至6月26日招股，预期定价日为6月29日；最高发售价每股H股99.32港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司、高盛及摩根大通为联席保荐人；预期H股将于2026年7月2日开始于联交所买卖。

公司主要从事全球智能硬件科技行业消费电子产品的设计与开发，为全球消费者提供值得信赖的产品和以用户为本的体验。公司的产品覆盖三大产品线—智能充电储能、智能家居及智能影音—产品范围广泛，涵盖移动充电、消费级储能、智能安防、智能清洁、打印、智能音频及智能投影等领域。公司采用无厂模式运营，主要专注于智能设备的设计与销售，同时将生产制造外包给公司的制造合作伙伴。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额2.95亿美元(或约23.114亿港元)可购买的发售股份数目。基于发售价为99.32港元(即最高发售价)，基石投资者将认购的发售股份总数将为2327.17万股发售股份。基石投资者包括施罗德、Aspex、信安资金管理、Greenwoods、HACF, L.P、UBS AM Singapore、国海富兰克林、Jane Street、泰康人寿、WT Asset Management、惠理。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使且假设发售价为每股发售股份99.32港元，公司将收到的全球发售所得款项净额约为45.227亿港元。根据公司的策略，公司拟将该等所得款项净额用于以下用途，惟根据公司不断变化的业务需求及不断变化的市场环境而做出变动：约20.0%将被分配用于推动产品迭代及创新以及拓宽产品种类。公司将持续秉持以用户为中心的策略，不断推进及创新现有产品线，同时专注于“浅海”市场。通过利用用户真实场景，公司旨在打造差异化产品并扩展产品组合；约20.0%将被分配用于研发与人才引进，夯实技术基础以支持持续创新与全球扩张；约20.0%将被分配用于强化公司直接面向消费者的全球市场策略；约20.0%将被分配用于升级供应链管理体系，以支持持续全球扩张工作；约15.0%将被分配用于提升品牌影响力并深化客户忠诚度；及约5.0%将被分配用于营运资金及一般公司用途。