科拓股份(02272.HK)拟全球发售1011.228万股H股 预计6月26日上市

格隆汇6月17日丨科拓股份(02272.HK)发布公告，公司拟全球发售1011.228万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售101.124万股H股(可予重新分配)，国际发售910.104万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月17日至6月23日招股；发售价将为每股发售股份39.55港元，H股的每手买卖单位将为60股，中金公司及民银资本为联席保荐人；预期H股将于2026年6月26日开始于联交所买卖。

公司是智慧停车空间运营商，推动城市停车转型。自2006年成立以来，公司已发展成为集数智化停车系统、数智化停车管理服务及停车场运营为一体的停车产业集团。根据灼识咨询报告，按2024年的相关收益计算，公司在中国智慧停车空间运营行业排名第二，市场份额为3.3%。

公司专注于结合技术，连接城市停车三要素(即人、车和场)。凭借公司通过近二十年营运累积的丰富行业经验以及广泛的停车场及用户网络，公司已为应对大规模停车需求做好充足准备。为此，公司旨在助力城市停车提升管理能力、提高运营效率、增强服务品质，一方面为了广大停车场业主及运营方，另一方面为了车主和司机提供极具吸引力的价值主张。同时，公司还运营一个在线车位租赁平台，停车场及个人车位拥有者可以发布可用车位，车主及司机可按需查找并租用该等车位，从而进一步提升停车空间运营行业的资源利用率。随着行业内长租用户持续快速增长，公司相信能够切实从该平台形成的网络效应中获益，实现可持续发展。

公司估计全球发售所得款项净额将约为3.399亿港元(基于发售价为每股H股39.55港元，并假设超额配股权未获行使)。公司目前计划将全球发售所得款项净额按以下金额作下列用途：约35.0%将用于推进公司的研发工作及增强公司的技术能力；约35.0%将用于深化公司的停车场运营业务并扩大公司的营运规模；约20.0%用于扩展公司的营销及服务网络并进一步探索全球扩张机会；及约10.0%用于营运资金及其他一般公司用途。