圣邦股份(03661.HK)拟全球发售5400.12万股H股 预计6月26日上市

格隆汇6月17日丨圣邦股份(03661.HK)发布公告，公司拟全球发售5400.12万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售540.02万股H股(可予重新分配)，国际发售4860.1万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月17日至6月23日招股，预期定价日为6月24日；最高发售价每股H股85.20港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司及华泰国际为联席保荐人；预期H股将于2026年6月26日开始于联交所买卖。

公司是中国领先的模拟集成电路(“集成电路”)公司。公司设计、开发并销售具备传感、放大、转换及驱动等功能的模拟集成电路及传感器，构成所有电子系统基础构建模块。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年收入计，公司在中国模拟集成电路市场的国内公司中位列第一，并在全球公司中位列第八，占市场份额的1.8%。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意认购或促使彼等指定实体，在若干条件规限下，按发售价认购合共2.93亿美元(或约22.955亿港元)可购买的有关数目的发售股份。按每股发售股份85.20港元的发售价(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数(包括通过合资格境内机构投资者将予认购的发售股份)将为2694.13万股。基石投资者包括GIC Private Limited、JPMAMAPL、CPE Ginkgo、Da Cheng International、大家人寿、DAMSIMF、First Sentier Investors、广发基金、Golden Continent、嘉实国际资产管理、HHLRA、Huadeng Technology、新加坡华勤(由华勤技术(603296.SH/3296.HK)全资拥有）、Sungrow Power(阳光电源(300274.SZ)的全资附属公司）、工银理财、iSoftStone HK(软通动力(301236.SZ)的全资附属公司）、LMR Master Fund、Millennium Capital、Ninety One Asia、Ocean Fine Industrial(通富微电(002156.SZ)的全资附属公司）、中邮理财、Taikang Life、Value Partners。

假设最高发售价为每股H股85.20港元，并假设超额配股权未获行使，估计公司自全球发售将收取的所得款项净额约为44.999亿港元。根据公司的战略，公司计划将所得款项净额用于以下目的，但会根据公司不断发展的业务需求及日益变化的市场条件而有所改变：约60.0%预计将用于在未来五年内提升公司的研发能力并扩展产品组合；约26.0%预期将用于旨在整合行业资源的战略投资及╱或收购；约6.0%预期将在未来五年内拓展海外销售网络，特别是增强在欧洲、日本、韩国和新加坡的销售与营销能力；约8.0%将分配予营运资金及一般公司用途。