领益智造(01688.HK)拟全球发售约8.12亿股H股 预计6月26日上市

格隆汇6月17日丨领益智造(01688.HK)发布公告，公司拟全球发售约8.12亿股H股，中国香港发售8118.132万股H股(可予重新分配)，国际发售约7.31亿股H股(可予重新分配)；2026年6月17日至6月23日招股，预期定价日为6月24日；发售价格将不高于每股H股10.18港元，H股的每手买卖单位将为660股，国泰君安国际为独家保荐人；预期H股将于2026年6月26日开始于联交所买卖。

公司是领先的电子设备高精密智能制造平台，为全球客户提供一站式制造服务及解决方案。依托持续的技术发展与公司整合人工智能的制造能力，公司提供核心材料、高精密功能件、模组及精品组装全品类产品矩阵。秉持精益化、数据化、自动化及绿色化的核心经营理念，公司赋能多元终端市场，涵盖AI终端设备、机器人及企业级商用服务器等电子设备领域，以及汽车与低空经济领域。根据弗若斯特沙利文的资料，以2025年收入计，公司在全球AI终端设备高精密功能件市场行业中排名第一，在全球AI终端设备高精密智能制造平台行业中排名第三。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购合共4.069亿美元(或约31.888亿港元)可购买的有关数目的发售股份。根据发售价10.18港元(即最高发售价)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数为约3.13亿股发售股份，约占发售股份的38.59%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的3.86%。基石投资者包括广发基金、Kaide Global Investment、Qube Master Fund Ltd(“Qube”)、Ti-Capital Funds、惠理、宏兴国际(由胜宏科技(300476.SZ)全资拥有)、MSIP(最终母公司及控股实体为Morgan Stanley)、香港景林、3W Fund、Deliante、舜宇资本(由舜宇光学科技(02382.HK)全资拥有)、荣耀、Jain Global、Seven Grand、泰康人寿、大成国际、光大理财、GRANITE ASIA、Verition。

假设并无根据2024年股票期权激励计划发行额外A股，及按发售价每股发售股份10.18港元(即招股章程中所述的最高发售价)计算，公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约81.517亿港元。根据公司的策略，公司拟将所得款项净额用作以下用途，惟须视乎公司持续发展的业务需求及不断变化的市况而有所调整：约37.6%预计将用于进一步通过设备投资提升公司的产能及升级核心生产工艺；约11.9%将用于进一步提升公司的核心研发能力及技术创新基础设施；约30.0%预计将用于为支持行业资源整合而进行的战略投资及收购；约10.5%预计将用于扩展公司海内外的生产基础设施；约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。