科技股迎来修复，港股通信息技术ETF涨超4%

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港股通信息技术ETF跟踪中证港股通信息技术综合指数，标的指数由70%硬件+30%软件构成，囊括港股半导体+计算机设备+消费电子三大行业，涵盖52只港股硬科技公司，其中联想集团权重达16.1%，中芯国际权重达13.7%，华虹宏力权重10%，不含阿里巴巴、腾讯、美团等大市值互联网企业。

PCB概念板块表现强势，消息面上，今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。 

半导体板块上涨，消息面上，隔夜美股芯片股强势反弹，费城半导体指数涨超5%，30只成份股全线上涨，英特尔、美光科技等大幅上涨，提振A股半导体板块情绪。 

亚马逊周一表示，已与特种玻璃制造商康宁签署了一项价值数十亿美元的协议，旨在提升用于数据中心的光纤和连接产品的美国本土生产能力。

谷歌向英特尔下单逾300万颗TPU芯片。此外，英伟达宣布与SK海力士达成多年期技术合作，双方将共同为人工智能工厂推进存储技术。

英伟达首席执行官黄仁勋表示，英伟达与SK海力士、SK电讯的合作，未来有望为韩国带来数千亿美元的业务规模。 

有消息称，马斯克唱多美光科技。马斯克近日在摩根大通全球总部的采访中唱多美光科技。他表示，“真正的瓶颈在于芯片制造能力”，目前美光科技的产能还远不及芯片实际需求。

半导体行业协会(SIA)数据，全球芯片4月销售额达1105亿美元，同比激增93.9%，环比增长11%，已连续14个月环比上升。各地区均录得显著同比增长，其中美洲和亚太地区涨幅超110%。SIA预计2026年全球半导体销售额将达1.5万亿美元，主要受AI基础设施和图形加速计算需求推动。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布了2026年春季半导体市场预测报告，大幅上调了对2026年及2027年全球半导体行业的增长预期。数据显示，得益于2025年底及2026年初异常强劲的市场表现，WSTS预计2026年全球半导体市场将实现同比90%的增长，总规模达到1.51万亿美元。WSTS在2025年12月给出的预测为9754亿美元，同比增长26.3%。但鉴于数据中心的普及速度超出预期，该机构大幅上调了预测，这一增幅也将创下历史新高。

展望2027年，WSTS预测全球半导体市场将继续增长27%，总规模达到约1.9万亿美元。从区域角度看，2027年，美洲和亚太地区的半导体市场增长将处于领先地位。

财通证券表示，当前全球12英寸硅片行业呈现寡头垄断格局，全球市场前五厂商均为海外老牌企业，国内硅片自给缺口显著。在行业量价齐升、国产厂商份额有望提升的双重红利加持下，国内硅片企业有望充分受益。