SENASIC(06675.HK)拟全球发售5340.7万股H股 预计6月17日上市

格隆汇6月9日丨SENASIC(06675.HK)发布公告，公司拟全球发售5340.7万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售534.08万股H股(可予重新分配)，国际发售4806.62万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月9日至6月12日招股；发售价将为每股发售股份18.36港元，H股的每手买卖单位将为200股，中金公司及国泰君安国际为联席保荐人；预期H股将于2026年6月17日开始于联交所买卖。

公司是无线传感SoC领域的全球顶尖供应商，致力于提供创新的传感芯片。根据弗若斯特沙利文报告，按2025年收入计，公司是全球第三大汽车无线传感SoC公司，也是中国最大的汽车无线传感SoC公司。根据同一资料来源，汽车无线传感SoC市场是整体无线传感SoC市场的一个细分领域，该领域前两大参与者合计占据全球汽车无线传感SoC市场份额超过50%。2025年，汽车无线传感SoC市场占全球整体无线传感SoC市场的50%以上。

公司已在传感芯片实现无线化、SoC化。鉴于无线传感SoC是汽车电子领域的关键增长引擎，公司自2018年起便通过量产高性能车规级无线传感SoC，抢占了竞争优势。凭借领域专业知识及可扩展的SoC平台，公司自2021年起将该等创新成果应用于储能、工业电子、机器人以及消费电子等其他高增长垂直领域，公司的无线传感SoC为该等智能端侧应用领域提供了新一代功能。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购，或促使各自的指定实体认购若干数目的发售股份，可购买的总金额约为2.83亿港元。按每股发售股份18.36港元的发售价计算，基石投资者将认购的发售股份总数为1541.36万股发售股份。基石投资者包括欣旺达香港(由欣旺达(300207.SZ)全资拥有)、香港隆威国际贸易有限公司(“隆威香港”)、Oakwise(最终实益拥有人为国轩高科)、Tembusu Limited(“Tembusu”)、阎焱(为一名个人投资者)、雾凇资本有限公司(“雾凇”)、Thalassa Capital、Chample International Limited(“Chample”)、Libra Fixed Income One SP。

按发售价为每股发售股份18.36港元计算且超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额将约为9.07亿港元。其中，约40.0%的所得款项净额将用于扩大公司的业务规模及加速公司新产品的商业化；约30.0%的所得款项净额将用于提升公司在智能轮胎芯片、智能电芯芯片及智能通用传感芯片方面的先进技术及基础技术的研发能力；约10.0%的所得款项净额将用于扩大公司的国际及国内销售网络及提升公司的全球市场地位；约10.0%的所得款项净额将用于战略投资或收购，以实现长期发展目标；及约10.0%的所得款项净额将用于营运资金及其他一般公司用途。