智升集团控股(08370.HK)拟发行1.18亿港元可换股债券

格隆汇6月3日丨智升集团控股(08370.HK)公告，于2026年6月3日，公司与认购人分别订立认购协议，据此，公司有条件同意发行，而认购人有条件同意认购本金总额为117,750,000港元的债券。

按初步换股价每股换股股份7.6港元(可予调整)计算，若悉数行使换股权，公司将配发及发行最多15,493,421股换股股份，占(i)本公告日期已发行股份总数约9.9%；及(ii)经悉数转换债券配发及发行换股股份扩大已发行股份总数约9.0%(假设自本公告日期起直至债券按初步换股价悉数转换为止，公司已发行股本将不会有任何变动)。换股股份将根据一般授权配发及发行。