大金重工(01081.HK)拟全球发售8696.58万股H股 GIC等基石阵容加持

格隆汇5月28日丨大金重工(01081.HK)发布公告，公司拟全球发售8696.58万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售869.66万股H股(可予重新分配)，国际发售7826.92万股H股(可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)；2026年5月28日至6月2日招股，预期定价日为6月3日；发售价将不高于每股发售股份66.40港元，H股的每手买卖单位将为100股，华泰国际及招商证券国际为联席保荐人；预期H股将于2026年6月5日开始于联交所买卖。

公司是一家全球领先的海上风电核心装备供应商，深耕风力发电行业近二十年，为全球大型海上风电开发商提供风电基础装备“建造+运输+交付”一站式解决方案。公司前瞻性地战略布局全球深远海风电市场，持续聚焦高技术标准、高质量要求、商业潜力可观的全球主流海上风电市场，核心业务涵盖海上风电装备研发与制造、远洋特种运输、船舶设计与建造、风力及光伏发电和风电母港运营等领域。推动“从产品供应商向系统服务商”的有效转型，为支持全球转向风力及光伏电力提供“大金方案”。于往绩记录期，公司的收入主要来自风电装备制造与销售以及风力及光伏发电并从风电母港运营产生有限的收入，而公司并没有从船舶设计与建造产生收入。于往绩记录期，来自产品交付的收入被分类为来自风电装备制造与销售的收入的一部分，而公司并无从远洋特种运输业务产生收入。

根据弗若斯特沙利文资料，以2025年上半年单桩销售金额计，公司是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商，市场份额从2024年的18.5%增长至2025年上半年的29.1%。此外，截至2025年6月30日，根据对与公司产品交付情况类似的若干竞争对手的公开披露文件的审查，公司是亚太地区唯一实现向欧洲批量交付单桩的供应商。根据同一数据来源，以销售金额计，公司于2025年上半年以2.4%的市场份额在中国风塔供应商中排名第五，并于2024年以4.4%的市场份额排名第三。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总额约3.58亿美元(或约28.03亿港元)可购买的有关发售股份数目。按最高发售价每股发售股份66.40港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为4221.74万股发售股份。基石投资者包括GIC Private Limited(“GIC”)、HHLRA及HIM、CPE Juniper Investment Limited(“CPE Juniper”)、UBS AM Singapore、泰康人寿、Eastspring、Pinpoint Asset Management Limited(“Pinpoint”)、工银理财、Marshall Wace Asia Limited(“MWAL”)、Millennium、中邮理财、富国(富国香港及富国基金)。

假设发售价为每股66.40港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使)，公司估计将从全球发售中获得所得款项净额约56.17亿港元。公司目前计划将所得款项净额用于以下用途：(i)约55.0%将用于深远海综合解决方案升级；(ii)约20.0%将用于欧洲总装基地投资及建设；(iii)约10.0%将用于全球研发中心；(iv)约5.0%将用于海外新市场拓展；及(v)约10.0%将用于一般营运资金及公司用途。