先健科技(01302.HK)拟18.7亿元收购华医96.46%股权 以可换股债券支付代价

格隆汇5月22日丨先健科技(01302.HK)宣布，于2026年5月22日，公司与卖方AUT-VII HK Holdings Limited订立具法律约束力的框架协议，据此，公司有条件同意收购，而卖方有条件同意出售华医约96.46%股权。代价将由公司向卖方发行可换股债券予以支付。交割后，华医将成为公司的非全资附属公司，其财务业绩将并入集团的综合财务报表。

交易代价约为人民币18.733亿元，相当于华医协定价值约人民币19.42亿元的约96.46%，该金额乃参考(其中包括)华医截至2025年12月31日止财政年度除税後净溢利约人民币1.08亿元(未扣除华医该财政年度的以股份为基础的薪酬开支)的18倍市盈率而厘定，并将按收购协议日期中国外汇交易中心公布的美元兑人民币中间价兑换为美元。华医应于交割时在其账面上保留合理数额的净现金。仅供说明之用，基于中国外汇交易中心于框架协议日期公布的美元兑人民币中间价人民币6.8373元兑1美元，本交易代价之等值美元约为2.74亿美元。代价将由公司于交割时向卖方发行可换股债券予以支付。公司无须支付任何现金代价。发行可换股债券及配发及发行换股股份，须待于股东特别大会上寻求获得特别授权後方可作实。

华医为一间于2002年根据中国法律成立的有限责任公司。作为一家医疗器械公司，华医主要从事血管介入医疗器械的研发、制造及销售。华医的产品主要用于治疗先天性心脏缺损及预防心因性栓塞性中风。华医于2003年在中国推出首批国产先天性心脏病封堵器之一，并于2009年推出中国首个卵圆孔未闭(PFO)封堵器产品。

集团主要从事介入医疗器械的开发、制造及销售，专注于心血管及周边血管疾病。董事会一直积极探索机遇，以增强集团的产品组合及技术能力，并提升集团在国内及国际市场向患者及医疗服务提供者提供创新解决方案的能力。华医主要从事血管介入医疗器械的研发、制造及销售，在专有技术、市场准入及研发能力方面具备竞争优势。董事认为，收购华医符合集团的整体发展策略，并将为公司带来长远的裨益。