药明康德(603259.SH)：拟发行人民币67.8亿元的美元结算零息可转换债券 初始转换价每股153港元

格隆汇5月15日丨药明康德(603259.SH)公布，为支持公司全球化能力及产能建设，并进一步丰富公司投资人群体，提高港股流动性，根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》和 2025 年年度股东会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或 H 股股份一般性授权的议案》项下股东(大)会对董事会发行债务融资工具额度以及发行股份额度的授权，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟发行人民币 67.8 亿元于 2027 年到期之美元结算零息可转换债券(以下简称"债券"，前述发行事项以下简称"本次发行")。

2026 年 5 月 14 日，公司与经办人摩根士丹利亚洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited 及高盛(亚洲)有限责任公司(以下统称"经办人")签署认购协议，根据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，公司同意发行，且经办人个别而非共同地同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为人民币 67.8 亿元的债券。

上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H 股普通股股票，初始转换价为每股(H 股)153.00 港元，相比(i)于 2026 年5 月14 日(即签署认购协议的交易日)在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")所报最后收盘价每股(H 股)130.10 港元溢价约 17.60%；及(ii)截至签署认购协议日期前连续五个交易日在香港联交所所报平均收盘价约每股(H股)137.78 港元溢价约 11.05%。