药明康德(02359.HK)：建议发行人民币67.80亿元于2027年到期的美元结算零息可转换债券

10小时前

格隆汇5月15日丨药明康德(02359.HK)发布公告，2026年5月14日，公司及经办人(即摩根士丹利、花旗及高盛)签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，公司已同意发行，而经办人同意个别而非共同地认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为人民币67.80亿元的债券(即人民币67.80亿元零息美元结算于2027年到期的可转换债券)。

初步转换价为每股H股153.00港元，较于2026年5月14日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股130.10港元溢价约17.60%。假设按初步转换价每股H股153.00港元悉数转换，则债券将转换为约5114.70万股H股，相当于本公告日期于公司已发行总H股股本约10.02%及已发行总股本约1.71%。

待债券发行完成后，认购债券所得款项总额将约为10.34亿美元，而认购债券所得款项净额将约为10.23亿美元。公司拟使用该等所得款项约90%将用于全球产能及能力发展；及约10%将用于一般企业用途。