丹诺医药-B(06872.HK)拟全球发售828.1万股H股 预计5月22日上市

格隆汇5月14日丨丹诺医药-B(06872.HK)发布公告，公司拟全球发售828.055万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权而定)，中国香港发售82.81万股H股(可予重新分配)，国际发售745.245万股H股(可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权而定)；2026年5月14日至5月19日招股；发售价将为每股发售股份75.70港元，H股的每手买卖单位将为50股，中信证券及农银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年5月22日开始于联交所买卖。

公司于2013年注册成立，是一家临近商业化阶段的生物科技公司，专注于发现、开发及商业化差异化的创新药产品，以解决细菌感染及细菌代谢相关疾病领域的未被满足临床需求。截至最后实际可行日期，公司已建立一条由七项创新项目组成的管线，包括两项核心产品，即：利福特尼唑(TNP-2198)，一款新分子实体(“NME”)候选药物在中国及美国作为三联疗法的一部分与阿莫西林和PPI联合使用治疗幽门螺杆菌感染，亦在中国作为单药疗法用于治疗细菌性阴道病及艰难梭菌感染；及利福喹酮(TNP-2092注射剂)，一款三靶点治疗植入体相关细菌感染(如急性细菌性皮肤及皮肤结构感染(“ABSSSI”)及人工关节感染(“PJI”)以及在中国及美国治疗左心室辅助装置感染(“LVADI”)及中心静脉导管相关血流感染(“CRBSI”))的候选药物。

公司已订立基石投资协议，据此基石投资者已同意(在若干条件规限下)按发售价认购合共2980万美元(或约2.335亿港元)可购买的相关数目的发售股份。按每股发售股份75.70港元的发售价计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为308.44万股。基石投资者包括AMR Action Fund, L.P、AMR Action Fund, SCSp、华圆管理咨询(香港)有限公司、东方资产管理(香港)有限公司、骏升环球有限公司。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使且基于发售价为每股75.70港元，公司估计将获得全球发售所得款项净额约5.578亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：71.0%将用于公司核心产品的研究、开发、注册备案及商业化，包括：a.27.9%将用于为利福特尼唑的临床试验、注册备案及商业化提供资金；b.43.1%将用于为利福喹酮注射剂的研发提供资金；7.0%将用于为TNP-2092口服制剂的研发提供资金；7.3%将用于研发公司的其他候选产品；7.2%将用于建设公司自有工厂；及7.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。