绿城中国(03900.HK)：发行于2029年到期的3亿美元7%的优先票据

昨天 08:05

格隆汇5月13日丨绿城中国(03900.HK)发布公告，2026年5月12日，公司、子公司保证人、德意志银行，汇丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券(香港)及瑞银就于2029年到期的本金总额为3亿美元7.000%的优先票据(“票据”)的发行和出售(“票据发行”)订立认购协议。

票据发行所得款项总额将为约2.96亿美元。公司拟将所得款项净额(经扣除票据发行的认购折扣、佣金以及其他预计应付费用)用作为现有债项的再融资。预期票据发行将于2026年5月19日完成。