可孚医疗(01187.HK)拟全球发售2700万股H股 预计5月6日上市

格隆汇4月27日丨可孚医疗(01187.HK)发布公告，公司拟全球发售2700万股H股，中国香港发售股份270万股，国际发售股份2430万股(以上可予重新分配)；2026年4月27日至4月30日招股，预期定价日不迟于2026年5月4日；发售价将不超过每股发售股份39.33港元，H股的每手买卖单位将为100股，华泰国际及法国巴黎银行为联席保荐人；预期H股将于2026年5月6日开始于联交所买卖。

公司是中国的家用医疗器械企业。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的国内收入计，公司在中国所有家用医疗器械企业中排名第二，市场份额达2.1%。全球家用医疗器械行业竞争激烈，尤其是家用康复辅具、家用呼吸支持类产品及家用医疗护理耗材行业。根据弗若斯特沙利文的资料，公司经营所在的家用康复辅具行业及家用医疗护理类产品行业竞争激烈，中国这两个行业均有超过300名市场参与者。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购合共约4849万美元(或3.797亿港元)可购买的有关数目的发售股份。按发售价每股H股39.33港元(即最高发售价)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数为965.43万股发售股份。基石投资者包括蓝思科技(香港)有限公司(“蓝思科技(香港)”)、长沙雨丰科技有限公司(“长沙雨丰”)、远信投资及中国银河国际投资(就远信投资场外掉期而言)、盘京港景投资基金(“盘京基金”)、FR M CONSULTING CO., LTD(“FR M CONSULTING”) 、香港汉清达实业有限公司(“汉清达实业”)、大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)、中康科技控股(02361.HK)、ODI TRUST LIMITED(“ODI TRUST”)、黄雪林先生、戴钧安先生、陆勤超女士。

假设发售价为每股H股39.33港元(即招股章程所述的最高发售价)，公司估计公司将获得的全球发售所得款项净额约为10.072亿港元。根据公司的战略，公司计划将所得款项按下述金额用于下列拟定用途：30.0%将用于全球拓展；30.0%将用于公司持续的产品研发及技术创新，包括公司的人工智能及物联网应用；20.0%将用于拓展公司的国内销售渠道及经销网络；10.0%将用于品牌推广及营销活动；10.0%将用于营运资金及一般公司用途。