威胜控股(03393.HK)拟先旧后新配售最多5000万股 净筹14.74亿港元

格隆汇4月21日丨威胜控股(03393.HK)发布公告，2026年4月21日(交易时段前)，公司、卖方及配售代理(即中金公司与花旗)订立一份配售及认购协议，据此，配售代理同意担任卖方的代理及尽最大努力代表卖方促使承配人(作为买方)按先旧后新配售价每股股份30.00港元购买最多5000万股先旧后新配售股份。卖方有条件同意认购，而公司有条件同意按先旧后新认购价每股股份30.00港元(相当于先旧后新配售价)配发及发行最多5000万股先旧后新认购股份。

先旧后新配售股份及先旧后新认购股份各自相当于公司于本公告日期现有已发行股本约5.02%。每股先旧后新配售股份30.00港元，相当于最后交易日在联交所所报收市价每股股份31.94港元折让约6.07%。卖方(即星宝投资控股有限公司)由公司执行董事、主席兼控股股东吉为全资拥有，卖方为公司主要股东，实益拥有约5.39亿股股份的权益，占公司于本公告日期现有已发行股本约54.12%。

待先旧后新认购事项完成后，公司自先旧后新认购事项收到的所得款项净额估计约为14.74亿港元。公司拟将所得款项净额用于以下方面：(i)约14.93%将分配用于发展磁保持及高压直流业务，包括建设生产设施及购买生产设备。公司正积极将其产品组合扩展至产业链上游分部；(ii)约13.57%将分配用于国内研发及智能制造投资，以提升管理效率及品质控制。集团将继续提高其研发及制造能力，以期增强其在智能电网解决方案领域的竞争力；(iii)约33.92%将分配用于拓展海外市场，包括北美、欧洲及南非；(iv)约13.57%将分配用于收购一间从事能源管理数字化与智慧化建设业务，为全球电网、园区及工商业使用者提供全流程数字化解决方案的公司；(v)约13.57%将分配用于偿还银行借款；及(vi)约10.45%将分配用于集团的一般营运资金及一般企业用途，包括但不限于薪金相关开支、专业费用、行政费用及其他企业开支。