招商策略：海内外厂商密集发布新版模型，光通信行业景气度持续攀升

招商策略指出，本周产业集中在人工智能、光通信和商业航天。人工智能方面，Anthropic发布了其最新前沿模型 Claude Mythos Preview，Meta发布新AI模型Muse Spark，智谱发布并开源了迄今最智能的模型—GLM-5.1，这标志着国产大模型在核心工程能力上已全面对齐海外顶尖模型，英特尔与Google正式宣布达成一项为期多年的深度战略合作，旨在通过协同优化下一代英特尔至强处理器与云基础设施，强化CPU与IPU在现代异构AI系统中的核心编排作用。光通信方面，semiengineering发布了对OFC 2026的深度复盘，当前光通信已从长途传输演进至机架级，数据中心AI需求正呈指数级增长，美股光通信龙头Lumentum披露，其订单已排满至2028年。商业航天方面，近两年商业航天领域在技术与政策方面持续传来利好消息，全球商业航天不仅在底层技术方面（包括可重复使用运载火箭、大规模星座组网等）取得了突破性进展，在政策端、资本端以及基础设施建设端也迎来了前所未有的共振。