大行评级丨花旗：港股银行股中首选汇丰控股，上调中银香港和东亚银行目标价

花旗发表研报，香港银行股将于2月中旬开始公布2025年下半年业绩，预计业绩大致符合预期，因潜在的营收上行可能被更高的减值支出所抵消。HIBOR正常化将在2025年第四季对净利息收入形成支撑，但手续费收入增长在高基数下可能放缓。尽管香港银行资本比率处于历史高位，花旗预计其在全年业绩中不会宣布股份回购计划。

在港股银行中，该行更看好国际银行，首选汇丰控股，预期其将对2026年目标释出积极讯息，且非净利息收入改善有望带动盈利上行。该行将中银香港目标价由41.3港元上调至47.6港元，评级“买入”；东亚银行目标价由12.6港元上调至14.9港元，评级“中性”。