泰凌医药(01011.HK)拟发行本金总额6500万港元可换股债券

格隆汇2月10日丨泰凌医药(01011.HK)发布公告，2026年2月9日，公司与认购人(即杭州经纬生命科技有限公司及黄剑山先生)订立认购协议，据此，公司已有条件同意发行本金总额为6500万港元的债券(即总金额为6500万港元的2028年到期的两年期无抵押5%计息可换股债券)。发行债券的所得款项总额及所得款项净额将分别约为6500万港元及6400万港元。公司拟将所得款项净额用于一般营运资金及偿还贷款。

假设(i)公司的现有股权并无其他变动；(ii)认购协议项下的先决条件于最后截止日期或的前获达成；及(iii)本金额为6500万港元的债券附带的所有换股权获认购人按换股价每股换股股份0.64港元悉数行使，则认购人将于约1.02亿股股份中拥有权益，占公司于本公告日期的已发行股本约15.06%。债券附带的换股权获悉数行使后，公司将根据一般授权配发及发行换股股份。