阳光油砂(02012.HK)拟发行总金额2.38亿港元可换股债券以偿还债务

格隆汇11月16日丨阳光油砂(02012.HK)宣布，公司与认购人(Prime Union Enterprises Limited，为公司执行主席孙先生的全资及直接拥有的公司)于2025年11月14日订立认购协议。据此，公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购固定利率可换股债券，作为公司对认购人应付债务的全部及最终结算，该等债券将由本公司发行，总金额2.38亿港元。

可换股债券的发行价为2.38亿港元(即可换股债券本金额100％)。根据每股股份的初步兑换价0.377港元，在全面兑换可换股债券时，将配发及发行最多约6.31亿股新股份，相当于公司于本公告日期现有已发行股本约110.49%。配售可换股债券将不会于联交所或任何其他证券交易所上市。公司将向联交所申请批准兑换股份上市及买卖。