大行评级丨大和：药明康德第三季业绩超预期 上调目标价至138港元

大和发表研究报告指，药明康德第三季收入按年升15%至121亿元，净利润按年升53%至35亿元，分别较市场预期高5%及15%，主要因化学业务按年增长23%，以及毛利率按年升7.8个百分点。公司上调全年持续经营业务收入指引，由增长13-17%升至增长17-18%，全年总收入目标由425-435亿元升至435-440亿元。

该行维持对其“买入”评级，基于毛利率预测上调，目标价由134港元上调至138港元。