中国水务(00855.HK)发行1.5亿美元于2030年到期优先票据

格隆汇10月15日丨中国水务(00855.HK)公告，公司已进行美元计价优先票据国际发售，其由附属公司担保人担保。

于2025年10月15日，公司及附属公司担保人与Morgan Stanley&Co.Internationalplc、Barclays BankPLC、中国国际金融香港证券有限公司、中信银行(国际)有限公司、德意志银行香港分行、星展银行有限公司及日兴证券(香港)有限公司(作为初始购买人)就发行及销售本金总额为1.5亿美元于2030年到期5.875厘优先票据订立购买协议。

票据发行所得款项总额将约为148.4百万美元。扣除与本次发售有关包销折扣、佣金及公司应付其他估计开支后所得款项净额将用作偿还若干离岸债务。在上述前提下，公司计划将相当于本次发售所得款项总额金额，全部或部分用作按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目(尤其是供水项目)融资或再融资。