研报掘金丨华泰证券：维持中国广核“买入”评级，2026年公司电价波动有望同比减弱

华泰证券研报指出，中国广核是我国最大的核电运营商之一，截至2025年6月底，管理28/20台在运/在建核电机组，装机容量分别为3179.6/2422.2万千瓦，占全国在运及在建核电总装机的44.46%。1H25公司归母净利润同比下降16.30%，主要是2025年广东、广西年度市场化交易电价同比降幅大。展望2026年，广东、广西交易电价降幅有限，公司电价波动有望同比减弱。看好公司价值有望随着在建核电机组陆续投产而增厚，维持“买入”评级。