大行评级｜摩根大通：金风科技上半年业绩胜预期 上调AH股目标价

摩根大通发表研究报告指，金风科技上半年业绩胜预期，核心风机业务毛利率达8%，高于管理层全年7%的指引及该行原先预期的6.4%。风电场营运与资产处置收益低于预期，但该行认为市场对风电场业务的挑战已有充分认知。

该行将2025至27年盈利预测上调3%至7%，并将H股目标价上调34%至10.3港元，评级则由“增持”降至“中性”；A股目标价上调29%至14.6元，重申“增持”评级。