大行评级｜花旗：港交所次季核心业务表现基本符合预期 目标价为490港元

花旗发表研报指，港交所第二季度总收入达72亿港元，按季升5%，按年增长33%，超出市场预期6%，主要受投资收益表现优于预期，超出市场共识15%推动，来自于港币兑美元贬值带来的外汇一次性收益。归属股东净利润达44亿港元，按季升9%，按年增长41%，较市场共识高出8%。营运开支为19亿港元，按季下降2%，按年增长6%，基本符合预期。公司宣布派发中期股息每股6港元，派息比率达89%。

花旗认为，港交所核心业务表现基本符合预期，本次业绩超预期主要受一次性因素驱动，包括1.35亿港元的外汇收益及季度内7600万港元的租约修改收益；予其“买入”评级，目标价为490港元。