研报掘金丨华泰证券：上调中广核矿业目标价至2.43港元 上调2026至27年盈测

华泰证券研究报告指，中广核矿业与母公司中国铀业发展签订2026至28年三年期天然铀买卖协议，其中基准价格及年递增系数均高于该行和市场预期。该行继续看好全球核能复兴共振，加上销售协议落地，带动公司盈利及估值，维持“买入”评级，分别上调2026至27年归母净利润预测15%及10%，目标价由1.88港元升至2.43港元。

报告指，协议内容反映了公司收入基本盘的增长动能，以及行业和公司对未来几年全球天然铀供需加速趋紧的积极判断。另外，现货价格在定价公式中的占比上升，令公司更受惠于现货市场的潜在上升趋势。