吉利汽车(00175.HK)向极氪提交非约束性报价函 初步表明其有意进行私有化建议

格隆汇5月7日丨吉利汽车(00175.HK)公布，为了推动内部资源深度整合和高效协同，杜绝重复投入，降低成本，提升企业竞争力，打造长期价值，公司于2025年5月7日向极氪提交了非约束性报价函，据此，公司初步表明其有意进行私有化建议，收购所有已发行及发行在外的极氪股份及美国存托股票(集团实益拥有者除外)，惟须经进一步磋商及签订最终协议方可作实。

公司建议以每股极氪股份2.566美元或每股美国存托股票25.66美元作为对极氪的估值。每名极氪股东及美国存托股票持有人可(就其持有的全部极氪股份及╱或美国存托股票)选择：(i)就每股极氪股份，收取2.566美元现金或1.23股新发行股份，基于截至最后交易日止最后30个交易日期间股份于联交所的成交量加权平均价格港币16.14元和美元兑港币汇率1:7.7503；或(ii)就每股美国存托股票，收取25.66美元现金或12.3股新发行股份，基于截至最后交易日止最后30个交易日期间股份于联交所的成交量加权平均价格港币16.14元和美元兑港币汇率1:7.7503。倘极氪的股东或美国存托股票持有人未能作出有效选择，则有关极氪股东或美国存托股票持有人将被视为已选择收取现金。

建议购买价较于最后交易日美国存托股票于纽交所的收市交易价溢价约13.6%，较截至最后交易日(包括该日)止最后30个交易日期间美国存托股票于纽交所的成交量加权平均价格溢价20.0%。

于公布日期，集团持有极氪已发行及发行在外股本总额约65.7%。倘若私有化建议落实并完成，极氪将成为公司的全资附属公司，实现私有化并于纽交所退市。

预期私有化建议将为集团创建一个统一的上市平台，全面整合极氪的资产及资源，从而提升集团乘用车业务的竞争力。这也将有助于集团确定极氪未来的战略方向，以应对全球市场及经济挑战。由于极氪为面向高端豪华市场的全球豪华电动汽车科技品牌，就集团而言，全资控股极氪具有重大战略意义。公司拟透过发行新股、现金储备及债务融资(倘需要)，为私有化建议提供资金。