研报掘金丨平安证券：维持保利发展“推荐”评级，估值提升计划增强信心

平安证券研报指出，保利发展(600048.SH)计划多手段提升估值，中期分红、股份回购等增强信心。2024年公司实现商品房销售金额3230亿元，销售规模稳居行业第一。同时，公司进一步聚焦核心城市，2024年新拓展项目37个，总地价683亿元，占总地价74%、20%的项目分布在一、二线城市，市场确定性强、销售兑现度高。公司融资优势明显，销售规模领先，坚定去库存调结构，业绩压力逐步释放，估值提升计划增强信心，有望平稳穿越周期并持续向好发展，维持“推荐”评级。