研报掘金丨东吴证券：中国广核集团资产加速注入，维持“买入”评级

东吴证券研报指出，中国广核(003816.SZ)拟向中广核集团收购其全资子公司台山第二核电100%的股权。中国广核上市前，中广核集团保留若干核电相关业务，包括仍处于相对前期或规划中的核电相关业务，集团就此作出了关于进一步避免同业竞争的承诺，将根据保留业务的发展情况，将上述保留业务转让给公司，公司享有对集团拟出售保留业务的优先受让权和收购选择权。此次，台山第二核电拥有的核电项目核准前的准备工作较为充分，集团将台山第二核电股权转让给公司。截至评估基准日，台山第二核电所有者权益账面价值为12 亿元，此次交易作价12.04亿元，估值合理，储备核电项目扩张。随着2025年惠州1号投运，2026年惠州2号和苍南1号投运，集团资产加速注入。维持“买入”评级。