美团-W(03690.HK)：发行本金总额12亿美元的2028年票据及本金总额13亿美元的2029年票据

格隆汇9月25日丨美团-W(03690.HK)发布公告，2024年9月24日(纽约时间)，公司及初始买家就票据发行订立购买协议。待购买协议所载若干条件获达成后，公司将发行12亿美元于2028年到期的4.500%优先票据及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将分别于2028年4月2日及2029年10月2日到期。

于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，票据发行的所得款项总额将约为24.88亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。若发生意料的外的事件或业务状况转变，公司可按不同于上文所述的方式动用票据发行的所得款项净额，惟须符合适用的中国内地法律及法规。公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。公司已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书。