研报掘金丨长江证券：中国石油上半年化工扭亏天然气盈利大增，维持“买入”评级

长江证券研报指出，中国石油(601857.SH)上半年化工扭亏天然气盈利大增，业绩与分红均创同期新高，维持“买入”评级。在产量提升背景下，上半年油气和新能源业务实现经营利润916.59亿元，同比增长7.2%，高于同期油价涨幅；由于国内化工市场改善，化工业务经营利润31.26亿元，实现扭亏为盈，同比增利32.87亿元；天然气销售业务持续优化进口气资源池结构，降低综合采购成本，销售业务盈利能力大幅提高。另外，公司注重股东回报，估值仍有修复空间。2023年公司现金分红比例为50%，合计派息约805.29亿元，创造历史新高。2024年上半年公司分红约人民币402.65亿元，创造历史同期新高。