新冠防治概念股逆势走强，中药ETF、医药50ETF、生物医药ETF上涨

上证指数今日收跌0.14%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.2%。市场成交额4959亿，罕见跌破5000亿元关口，创2020年5月25日以来新低。

新冠防治概念股逆势走强，广生堂、兰卫医学20CM涨停，四环生物、特一药业、以岭药业、红日药业、达安基因等多股封住涨停板。

ETF方面，鹏华基金中药ETF、汇添富基金中药ETF、银华基金中药50ETF、华泰柏瑞基金中医药ETF涨超2.3%；国泰基金生物医药ETF、国泰基金疫苗ETF、华安基金医药50ETF涨超1.6%。

消息面上，不少网友近日表示自己在三伏天里又“阳”了。有记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为8246，7月份为18384，增加了1万余病例；感染病例增多，同时XDV系列变异株占比上升。

世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。 

世卫组织表示，来自84个国家的哨点监测系统的数据显示，新冠病毒检测呈阳性的百分比在过去几周里一直在上升。目前，全球范围内新冠阳性检出率略超10%，欧洲阳性率超过20%。

对于本轮医药板块反弹，华夏基金分析认为，消息面上，医药板块迎来流动性改善的预期，以及产业、政策面的持续催化影响：首先，美联储9月降息几近“板上钉钉”，利好投融资成本较高的医药行业；其次，从国际化角度来看，在海外已经获批的国产创新药进入加速放量周期；最后，国内创新医药支持政策密集落地。

华安证券研报指出，中药行业进入新发展阶段，建议提升中药板块关注度，中药行业目前处于拐点，政策支持依旧，板块回调充分，具备底部反转机会。市场对同价政策与集采的担忧对大多数中药企业影响有限，最新的中药标准化政策显示出顶层设计对中药的重视。Q2业绩有望在低基数下加速反转，当前中药板块估值性价比凸显，仅占医药板块的10%。

国盛证券认为，医药交易氛围会有大概率继续变好的可能，类似于去年8月底到12月初，产业大逻辑没有发生大变化，但因为极端负向情绪产生了一轮筹码出清，并因后续出现一些积极信号进而带来市场再均衡配置的行情；Q3医药交易氛围变好三点逻辑（筹码出清、全链条创新系列政策、Q3同比增速向好），当下创新政策（全链条创新）和近期出的Q2全市场基金医药持仓比例阶段性历史新低，逻辑仅部分兑现，后续2-3个月，预计还会陆续看到各省各部委的配套、8月开始低基数效应带来的同比高增。短期看筹码出清的底部公司，有业绩、有变化的最好。后续从两个维度看机会：第一，风格，节奏，包括底部共识性白马、Q2业绩、Q3低基数、国改、设备更新、底部拐点变化（例如维生素）。第二，产业逻辑，包括、老龄化刚需&院外刚需、海外映射、海外授权、出海、院内创新、集中度提升、非药械端景气。

平安证券建议围绕医药生物行业“复苏”、“出海”、“创新”三条主线进行布局：一、复苏主线：重点围绕景气度边际转暖的赛道的优质公司进行布局；二、出海主线：掘金海外市场大有可为，注意关注新产业；三、创新主线：围绕创新，布局“空间大”“格局好”的品类，如阿尔兹海默、核医学、自身免疫病、高端透皮贴剂等细分领域投资机会。