半导体材料ETF、半导体芯片ETF、半导体设备ETF上涨，公募基金二季度加仓半导体

华夏基金半导体材料ETF、广发基金芯片设备ETF、华安基金科创芯片ETF基金、国泰基金半导体设备ETF、嘉实基金科创芯片ETF、易方达基金半导体芯片ETF、富国基金芯片龙头ETF、招商基金半导体设备ETF涨超1.5%。

消息面上，上海市人民政府办公厅发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。其中提出，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度。

从行业基本面看，2024-2025年半导体行业景气度有望提升。据国际半导体产业协会（SEMI）预测，2024年全球半导体设备销售额将同比增长3.4%至1,090亿美元，并预测2025年行业将迎来更为强劲的增长，销售额有望同比大增17%至1280亿美元。此外，近期芯片代工大厂台积电发布的2024Q2财报也佐证当前行业景气度正持续提升，台积电2024Q2单季度实现营收208.2亿美元，同比增长40.1%，毛利率53.2%，高于此前给出的二季度业绩指引，表现好于预期（Q2原营收指引为196-204亿美元，毛利率预计在51%-53%）。

近期，国内多家半导体设备厂商公布2024年半年度业绩预告，增长势头向好。北方华创2024上半年预计实现营收114.1-131.4亿元，同比增长35.4%-55.93%，预计实现归母净利润25.7-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%；华海清科2024上半年预计实现营收14.5-15.2亿元，同比增长17.46%-23.13%，预计实现归母净利润4.25-4.45亿元，同比增长13.61%-18.95%；晶升股份2024上半年预计实现归母净利润3300万元至3650万元，同比大幅增长118.72%至141.92%；长川科技2024上半年预计实现归母净利润2-2.3亿元，同比大幅增长876.62%1023.12%。

从公募基金持仓看，2024Q2半导体板块机构持仓市值占比为7.25%，环比上季增加0.88pct。

2024年来，一方面算力的国际竞争逐步加剧，科技自主可控在众多重大会议中提及，国产替代需求迅速提升。另一方面，半导体行业库存持续去化，部分厂商订单回暖，板块或出现结构性机遇。

从机构仓位配置的角度来看，数字IC方面，兆易创新、澜起科技等获得机构加仓较多；模拟IC方面，圣邦股份、南芯科技等获得机构加仓较多；IC制造方面华虹半导体等获得机构加仓较多；IC封测方面长电科技等获得机构加仓较多；半导体材料方面，雅克科技等获得机构加仓较多。

对于半导体行业，信达证券认为，半导体行业的发展涉及到我国的长远经济利益，当前半导体行业基本面明显改善，估值仍处于相对低位，叠加AI掀起工业革命，或成未来科技发展方向的重要时间节点，在此背景下，优质半导体企业及AI产业链上的云端优质标的值得关注。

银华基金李晓星在基金二季报中指出，全球半导体需求复苏，AI带来主要增量，其它下游呈现温和复苏特征。国产替代进入深水区，国内头部晶圆厂新一轮扩产背景下，看好先进制程突破带动的国产设备、材料、零部件投资机会，关注国产算力芯片。

景顺长城杨锐文在二季报里表示，尽管当下我们体感并不太好，但是，我们不少的新兴产业的确正在崛起，全产业链优势的雏形已现。尤其以我们的半导体产业为例，经过五年的打压之后不断加速前行，Mate60的推出更是说明了轻舟已过万重山。但是，现实中依然是“怀疑论”占据主基调，预期很难短期改变，只能依靠现实的推进不断改变预期。