半导体ETF、芯片ETF涨超2%，行业进入复苏周期

半导体走强，长电科技涨超7%，寒武纪、闻泰科技涨超5%。

ETF方面，华夏基金芯片ETF、广发基金芯片ETF龙头、鹏华基金半导体ETF、工银瑞信基金半导体龙头ETF、天弘基金芯片产业ETF、西藏东财基金芯片ETF基金、富国基金芯片龙头ETF、汇添富基金芯片50ETF、国泰基金芯片ETF、国联安基金半导体ETF、景顺长城基金芯片50ETF、易方达基金半导体芯片ETF涨超2%。

招商基金半导体设备ETF、国泰基金半导体设备ETF、博时基金半导体产业ETF、华安基金科创芯片ETF基金、嘉实基金科创芯片ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF、南方基金科创芯片ETF南方、广发基金芯片设备ETF、华夏基金半导体材料ETF涨超1%。

6月以来，招商基金半导体设备ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF、博时基金半导体产业ETF涨超9%；易方达基金半导体芯片ETF、广发基金芯片ETF龙头、工银瑞信基金半导体龙头ETF、天弘基金芯片产业ETF、景顺长城基金芯片50ETF、广发基金芯片设备ETF、国泰基金芯片ETF、国泰基金半导体设备ETF、华夏基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF、富国基金芯片龙头ETF、汇添富基金芯片50ETF涨超8%。

目前市场上半导体、芯片相关主题ETF超20只，分别跟踪半导体材料设备、国证芯片、科创芯片、芯片产业、中韩半导体、中华半导体芯片、中证半导、中证全指半导体指数。

从资金流向看，截至6月14日，天弘基金芯片产业ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF、嘉实基金科创芯片ETF年内吸金超2亿；超1亿资金净流入国泰基金半导体设备ETF、西藏东财基金芯片ETF基金、招商基金半导体设备ETF。

消息面上，半导体新一轮涨价潮或许即将开启。继华虹半导体传出涨价计划后，台积电也即将涨价。据台湾工商时报消息，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。

谷歌Tensor G5将转用台积电3nm，苹果、高通、英伟达等巨头纷纷订购台积电3nm，市场预计台积电将供不应求。台积电因此宣布涨价，并自信表示无竞争对手。这引发上游IC设计公司也传出涨价消息，如高通骁龙8 Gen 4价格激增25%。业内认为涨价合理，因3nm成本较5nm高25%。

从半导体行业基本面看，机构预计全球半导体销售额将连续两年保持两位数增长。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续6个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。另外，根据WSTS的最新预测，2024年全球半导体销售额为6112亿美元(前次预测值为5884亿美元)，同比增长16.0%；2025年将继续同比增长12.5%至6874亿美元。其中2024年存储增幅亮眼，达到76.8%；2025年所有品类和地区都就将恢复正增长。

国信证券表示，在AI增量的推动下，半导体销售额将连续两年保持两位数增长，关注弹性最大的存储链公司，及各细分领域设计龙头。另外，根据国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币，有望进一步推进国内半导体产业链发展。

信达证券认为，国家不断强化科技创新方向政策支持力度，把握新质生产力发展机遇，半导体强科创属性具备长期投资机遇。新质生产力强调创新的主导作用，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。