研报掘金丨长江证券：中国建筑Q1收入稳健增长，海外订单增长迅速

长江证券研报指出，中国建筑(601668.SH)Q1收入稳健增长，带动归母净利润、扣非净利润均有增长。Q1海外订单增长迅速，境外新签224亿元，同比增加38.4%。公司不断推动业务转型，提高成本精细化管控水平，但受汇率波动影响，公司利润总额增幅略低于收入增幅。后续随着国企改革持续推进，叠加公司减值收窄，业绩与估值有望同步提升。预计2024年实现业绩585亿，按照20%分红率推算，对应当前股息率约5%。维持“买入”评级。