力高集团(01622.HK)拟发行2.66亿美元优先票据

格隆汇11月11日丨力高集团(01622.HK)发布公告，2020年11月10日，公司连同附属公司担保人与瑞信、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、中信银行(国际)、民银资本及东亚银行有限公司就发行2024年到期的2.66亿美元9.9%优先票据订立购买协议。

公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期，包括以同步要约购买方式的2021年票据。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。