研报掘金丨中原证券：维持牧原股份“增持”评级，未来屠宰板块产能利用率将进一步提升

中原证券研报指出，养殖成本持续优化，牧原股份(002714.SZ)Q3环比扭亏为盈，公司业绩符合预期。Q3公司月度屠宰量在110万头左右，产能利用率接近50%，未来屠宰板块产能利用率将进一步提升，有望同养殖业务形成协同效应，提高公司产品附加值。根据生猪养殖行业可比上市公司平均市盈率，给予公司2024年12XPE，目前公司估值仍处于合理区间。考虑到公司龙头企业的规模优势和屠宰板块的业绩增长空间，维持公司“增持”的投资评级。